في بعض الأحيان قد تتعامل مع أكثر من عشرة حسابات بريد إلكتروني ، ولوحات معلومات متعددة لمشروع العميل ، وتتعاون مع محترفين في مناطق زمنية مختلفة. إنه الوقت المناسب لأتمتة سير عمل عملك.
يمكنك زيادة إنتاجية فريقك بشكل كبير من خلال ربط الأشخاص والبرامج والمحتوى من العديد من مصادر البيانات من خلال التشغيل الآلي. في هذه المقالة ، سوف نستكشف عمليات تكامل متعددة بين تطبيقات إدارة المهام والمشروعات الشائعة.
يمثل هذان التطبيقان مزيجًا مثاليًا لإدارة المشاريع في الإعدادات البعيدة والمختلطة. توفر Toggl تتبع الوقت وإدارة المهام والجدول الزمني للمشروع وما إلى ذلك ، بينما تعد Google Sheet هي الأداة الموثوقة لإدارة البيانات التعاونية.
عندما تنشئ عميلًا أو مشروعًا أو مهمة أو إدخالًا جديدًا للوقت في Toggl ، يمكن أن يساعدك تكامل Zapier في إدارة البيانات لهذه المهمة الجديدة في جداول بيانات Google. يمكنك نسخ ورقة عمل مشروع سابقة في "جداول بيانات Google" لتكرار مشروع قديم يناسب المشروع الجديد.
وبالمثل ، عندما تقوم بإضافة صف جدول بيانات جديد في ورقة عمل المشروع ، يمكن لـ Toggl إنشاء مهمة وعلامة جديدة وغير ذلك الكثير.
يمكنك أتمتة جداول بيانات Excel الخاصة بك باستخدام عمليات تكامل Zapier دون ترميز سطر واحد. علاوة على ذلك ، قم بتوصيل Excel بـ monday.com لاستيراد بيانات إدارة المشروع مباشرة إلى جدول بيانات Excel كلما قام شخص ما بإجراء تغييرات في monday.com.
ستجد ما مجموعه 10 إجراءات ومحفزات لبرنامج Excel في Zapier. ثم مرة أخرى ، بالنسبة لموقع monday.com ، ستجد 14 خيارًا لكل من الإجراءات والمحفزات. لذلك ، يمكنك بسهولة إنشاء وصفات معقدة للغاية لتكامل التطبيقات في Zapier لهذين التطبيقين.
على سبيل المثال ، إذا كنت بحاجة إلى إضافة مستخدم جديد في تطبيق monday.com الخاص بك ، فيمكن لتكامل Zapier تلقائيًا إضافة صف إلى الجدول أو تحديث صف في ورقة Excel الخاصة بهذا المشروع.
ClickUp هو برنامج لإدارة المشاريع يمكّنك من إدارة أدق التفاصيل في أي مشروع. من ناحية أخرى ، Time Doctor هو تطبيق يتتبع يوم عمل أعضاء فريقك.
بدلاً من تشغيل هذين التطبيقين بشكل منفصل ، يمكنك دمجهما لأتمتة العديد من مهام سير العمل. على سبيل المثال ، قد تحتاج إلى إضافة تعليق أو حالة إلى مهمة ClickUp عندما يكون الشخص المسؤول غائبًا عن اليوم. علاوة على ذلك ، تريد تتبع ذلك في Time Doctor لأغراض الفوترة.
بدلاً من ذلك ، قم بأتمتة هذه المهمة غير المنتجة عن طريق ربط Time Doctor بـ ClickUp. يمكنك إنشاء سيناريوهات تشغيل متعددة في ClickUp تقوم بإجراء تغييرات في Time Doctor والعكس صحيح.
Slack هو تطبيق اتصالات جماعية ، بينما يعد تطبيق Things تطبيقًا مثاليًا لإدارة المهام الشخصية لتنظيم المهام وقوائم المهام. قد تتلقى المهام من خلال قنوات Slack ثم تدخلها في حساب الأشياء الخاص بك يدويًا.
ومع ذلك ، يمكنك أتمتة هذه المهمة باستخدام Zaps. Zaps هي س��ناريوهات أتمتة جاهزة للاستخدام من Zapier. ستضيف الأشياء تلقائيًا عنصر مهام في المجلد المفضل لديك عندما تكتشف تغييرات في Slack.
هناك العديد من مشغلات Slack المتاحة للأتمتة باستخدام تطبيق Things. على سبيل المثال ، يمكن أن يؤدي النص الجديد في قناة خاصة أو عامة إلى تشغيل مهمة جديدة على تطبيق Things.
يعد Gmail أداة لا توصف لإدارة المشاريع ، خاصة للعملاء المستقلين. يستخدم معظم العاملين في العمل الجماعي والمحتالين الجانبيين Gmail لأن الخدمة المقدمة من Google مجانية للاستخدام للأغراض التجارية والشخصية. يمكنك الآن مزامنة Gmail مع تطبيق Things لإدارة قوائم المهام الخاصة بك.
بعد إنشاء تكامل لـ Gmail و Things ، يمكنك استخدام ما يصل إلى سبعة مشغلات لـ Gmail والتي توجه إنشاء المهام تلقائيًا في تطبيق Things. بعض مشغلات Gmail الشائعة هي:
- بريد إلكتروني جديد
- مرفق جديد
- بريد إلكتروني جديد مميز بنجمة
- موضوع جديد
بمجرد إعداد التكامل ، سيعمل Gmail و Things جنبًا إلى جنب لتحديث عناصر يوم العمل.
تشتهر Jira بتتبع المشكلات ، بينما Trello هو برنامج إدارة مهام على غرار كانبان. قد يكون الإنشاء اليدوي للمهام في Trello عند ظهور مشكلات جديدة في قائمة انتظار تطبيق Jira عرضة للخطأ ويستغرق وقتًا طويلاً. يمكنك زيادة إنتاجية فريقك بشكل كبير إذا كنت تستخدم Zaps الجاهز للاستخدام لهذين التطبيقين.
لنفترض أنك تلقيت طلبًا جديدًا في جيرا. باستخدام تكامل التطبيق ، يمكنك الأمر Trello لإنشاء بطاقة ذات صلة لهذه المهمة تلقائيًا. يخفف سيناريو الأتمتة هذا من مخاطر الخطأ البشري وعدم الاتساق في حل المشكلة.
توفر أتمتة Trello المستندة إلى Zapier أيضًا أنشطة أخرى مثل إضافة مرفقات إلى بطاقة Trello ، وإنشاء قائمة ، والعثور على الأعضاء ، وما إلى ذلك.
تعد المزامنة في الوقت الفعلي بين أداة إدارة المشروع وبرنامج CRM في غاية الأهمية للفرق التي تواجه خدمة العملاء. في كثير من الحالات ، قد تتلقى عملاء متوقعين جدد أو صفقات من خلال HubSpot CRM. ثم مرة أخرى ، تحتاج إلى إنشاء مهام أو تحديث المهام في أداة إدارة مشروع مثل Asana .
أتمتة العديد من مهام HubSpot و Asana من خلال دمجها من خلال Zapier. هناك أكثر من عشرة إجراءات ومشغلات متاحة إذا كنت ترغب في إنشاء سير عمل أتمتة مخصص.
يمكن لـ Asana إنشاء المهام تلقائيًا وإرفاق الملفات وتحديث المهام وما إلى ذلك عندما يكتشف مدخلات من HubSpot. يمكن إنشاء مشغلات HubSpot لـ Asana مؤخرًا جهات اتصال ، وشركة جديدة ، وصفقة جديدة ، وجدول زمني لاشتراكات البريد الإلكتروني ، إلخ.
إذا كنت تستضيف برنامج تتبع المشكلات مثل Jira على السحابة ، فيمكنك دمجه مع أدوات إدارة المشروع مثل ClickUp . يقدم Zapier العديد من سيناريوهات الأتمتة الجاهزة لـ Jira Software Cloud و ClickUp. يمكن لفريقك البدء مباشرة في العمل على حل المشكلات ، بدلاً من نسخ البيانات ولصقها من تطبيق إلى آخر.
هناك ثمانية إجراءات لتطبيق ClickUp ردًا على ثلاثة مشغلات من Jira Software Cloud. إذا كنت تستخدم خادم Jira Software Server باعتباره التطبيق المشغل ، فستحصل على خيارات التشغيل مثل المشاريع الجديدة وأنواع المشكلات الجديدة والأولويات الجديدة وما إلى ذلك.
من المحتمل أنك تحصل على مهام متعددة من عملاء مختلفين من خلال العديد من التطبيقات. ومع ذلك ، قد ترغب في استخدام أداة واحدة لإدارة المشاريع في نهايتك لتجنب التعقيدات. يعد تكامل العمل الجماعي و Asana من خلال Zapier أحد الأمثلة ، حيث يمكنك تجميع المهام في Asana من تطبيق آخر لإدارة المهام.
يقلل هذا التكامل العمل غير المنتج لاستيراد المهام يدويًا من Teamwork. استنادًا إلى المدخلات في Teamwork ، مثل أحداث التقويم الجديدة وتذكيرات الأحداث والفواتير الجديدة وما إلى ذلك ، يمكن لـ Asana إنشاء مهام أو مشاريع جديدة أو حتى تحديث مهمة موجودة.
قلل من الأعمال المشغولة
تعرض القائمة أعلاه بعض عمليات تكامل التطبيقات الشائعة التي يستخدمها معظم الأشخاص لأتمتة إدارة المشروع. ومع ذلك ، هناك الكثير من سيناريوهات الأتمتة الأخرى التي يمكنك استكشافها من أدوات التكامل مثل Zapier.
قم بأتمتة عمليات سير العمل الخاصة بك باستخدام عمليات التكامل المذكورة أعلاه من Zapier ، أو استكشف البدائل الأخرى التي يمكن أن تساعدك أيضًا على زيادة الإنتاجية.